• Приключения
• Сенен
• Фентези
• Экшен

Сики Итиносэ завершает снежную тренировку академии «Ракшаса», когда узнаёт о силах, не желающих ограничиваться защитой демонов. Хаятэ Тодороки возглавляет независимый отряд «Они Кикоку» и требует полного уничтожения потомков Момотаро. Он, как и Сики, относится к детям Кисина, поэтому встреча превращается не только в столкновение характеров, но и в демонстрацию двух путей для носителя исключительной крови. Пока ученики пытаются понять цели радикалов, отряд Хаятэ проникает в исследовательский комплекс, построенный на месте водопада Кэгон в Никко. Внутри удерживают демонов и проводят над ними жестокие опыты. Спасти пленников необходимо немедленно, однако нападающие собираются уничтожить всех сотрудников без различия между виновными и теми, кто не участвует в экспериментах. Найто Мудано ведёт воспитанников к лаборатории, где отдельные группы уже втянуты в ожесточённые бои. Сики оказывается между врагом, превращающим живых существ в материал, и потенциальным союзником, считающим истребление единственным ответом. Если он позволит гневу снова подчинить силу Кисина, спасательная операция станет новой резнёй; если промедлит, заключённые могут не пережить очередной опыт.