• Махо седзе
• Магия

Фу Нономияма и Руи Нономияма входят во вторую часть уже не как две сестры, случайно получившие магию, а как Лилли и Лулу — айдолы, чьи тайные взрослые образы начали менять их обычную жизнь. После первых выступлений, взаимных недомолвок и постепенного возвращения сестринской близости перед ними открывается следующий слой истории: магия больше не ограничивается превращением и сценой. Феликс Стар, загадочная страна, откуда связаны их силы, выходит на передний план, а организатор Праздника магии Мутти и странное существо Сиромоф напоминают о правиле, которое невозможно обойти — дар действует всего один год. Параллельно в агентство приходит Асахи Араки, прежде бывшая преданной поклонницей Лилли, и привычная команда начинает меняться изнутри. Для Фу и Руи ставка становится личной: чем успешнее они как айдолы и чем ближе друг к другу, тем заметнее приближается срок, после которого взрослые формы, сцена и сам магический секрет могут исчезнуть. Продолжение строится на вопросе не о том, смогут ли сёстры сохранить популярность, а о том, что они выберут, когда чудо перестанет быть бесконечным.